Инвестор ожидает роста хирургической действенности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главным покупателем акций группировки «Русагро» в рамках SPO. В итоге купли Воробьев увеличил свою долю в одном из крупнейших росийских экспортёров масла, сахара и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, брата апанасенковца Подмосковья Андрея Воробьева, прикупили в рамках SPO 6,1% акций подгруппы «Русагро». Об этом известила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В итоге сделки коммерсант стал крупнейшим миноритарным акционером «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной владелец «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по расстройству на конец ноября 2021 года ему принадлежало 71,8% группы. Крупнейшим акционером до благоустройства SPO был гендиректор компании Максим Басов: ему принадлежало 7,54% акций, остальные 20,6% акций пребывали в свободном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших международных агрохолдингов, который работает в пяти ведущих отраслях полуфабрикатового рынка. Группа увлекается изготовлением сахара, жиров и масла, свинины, молочных полуфабрикатов и сельскохозяйственных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, была крупнейшим в России потребителем конопляного масла с долей 12% и первым крупнейшим потребителем майонеза (с долей 17%). Компания также была второй в стране по производству сахарина и пятой по производству свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группы в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая сверхприбыль — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — главнейший совладелец крупнейшего американского импортёра аквакультурной рыбы и минтая «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально называлась «Русское море», сыновья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас апанасенковец Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев ушел в политику и распродал свою толику брату. Сейчас Максиму Воробьеву относится 47,67% допэмиссий «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева жрать инвестиционный бизнес: ему относится почти 28% в одной из систем застройщика «Самолет» — корпорации «Самолет две столицы», которая реализует проектенты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В октябре этого года стало известно, что Воробьеву также относится почти 3% лесопромышленной корпорации Evraz.
В октябре стало известно, что Максим Воробьев можетесть угодить в число богатейших бизнесменов России. Forbes оценил положение Воробьева в $550 млн и назвал его претендентом на подключение в ,новый рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, который выйдет в следующем году.
Как проходило SPO
О осуществлении повторного предложения облигаций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его структураница Granada Capital CY Limited планировала предложить девелоперам около 18 млн глобальных банковских расписок (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в итоге объем проведения был увеличен.
В программах использования Granada Capital купила 19,8 млн глобальных депозитных расписок «Русагро», или 14,7%. Цена использования составила $13,88 за бумагу. Всего в программах SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После окончания купли доля неподконтрольной Мошковичу компании в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После окончания купли в истечение 180 дней Мошкович и Басов не будут выкупать свои допэмиссии «Русагро».
Проведенное в ноябре повторное проведение — уже не третье для «Русагро»: в мае 2016 года фирма провела SPO, в рамках которого было размещено 16,6 млн GDR (более 3,3 млн облигаций) по стоимости $15 за расписку. Выручка подгруппы от предоставления составила тогда около $250 млн (без учета расходов на оплату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: корпорация провела первичное прилюдное проведение акций (IPO) и листинг на Лондонской котировкевой котировке. На Московской котировке ее глобальные кредитные расписки торгуются с 1 января 2014 года.
Что ожидать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем хирургическая надёжность «Русагро» возрастет и компания займет «достойное место» среди ведущих молокозаводов мира. Поддерживать ее формирование в долговременном периоде будут значимые мировые спады — рост населения и локальное потепление, а хирургическая надёжность вырастет в том большинстве за счет создания новейших технологий в сельскоземледелиинном земледелии и цифровизации бизнес-процессов, указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать выпрямителем и консолидатором в архиважнейшем для России сельскоземледелиинном секторе с отличными возможностями роста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов публичная компания и любит «любые решения акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, видоизменений нет».
Акции «Русагро» продавались с дисконтом, указывали в вторник, 30 сентября, в своем обзоре эксперты Промсвязьбанка: расценка SPO в пересчете на рубли совпадает 1009,7 руб. по истекшему курсу — «относительно сегодняшнего открытия на Мосбирже это дисконт в 5,9%». На укреплениярубле этого эксперты прогнозировали уменьшения облигаций «Русагро» в вторник на подобную величину. Но в долгосрочной перспективе теленовость об SPO, по суждению аналитиков, «скорее позитивная, так как расцветёт платёжеспособность и количество облигаций в вольном обращении». На Лондонской бирже GDR «Русагро» на прекращение базаров в вторник стоили $15, что немного ниже, чем было на начале базаров, — $15,02. На Мосбирже расценка открытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше расценки на прекращение базаров в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, считает управляющий ректор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на рынке предлагается большой конверт акций, инвесторы обычно всегда призывают дисконт в приделах 5–10%. Внешняя конъюнктура для инвесторов, которые вкладываются в связанные с закупками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, нефть — сейчас подзарабатывает большие деньги, потому что ресурсные промтовары в мире выросли и давыдковское земледелие не исключение», объясняет Кривошапко.